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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部(bu)分国家(jia)税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今(jin)年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场(chang)的(de)影响逐(zhu)渐趋于缓(huan)和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复(fu)，但是整体来看对资(zi)本(ben)市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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展望2025年下半年👠🩳👝，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限👜、持续的“以旧换新”补贴💖🤬😡🧄、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持💌🥦。不过，随着季节性因素的影响🥥，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）👅👛💓🩳、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅💗🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期💟，在科技😠🥔、消费🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡🌽，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🍄🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍，7月科技风格占优的可能性较大💌🍏🥭💘。

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