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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动(dong)进一(yi)步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为(wei)澳大利亚的供应对象国也(ye)会受到冲(chong)击(ji)。”

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紫光国微：2025年(nian)6月27日，公司通过股份回购专用(yong)证券(quan)账户以(yi)集中竞价交(jiao)易方式实施了(le)首次回购，回(hui)购公司股份数量775，460股，约占(zhan)公司目前(qian)总股本的0.09%，最高成交价(jia)为64.28元/股，最低成(cheng)交价为(wei)63.67元(yuan)/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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展望7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活(huo)跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有(you)所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市(shi)场(chang)可跟踪资金有望继续温和(he)净流(liu)入，结构上市场风(feng)偏改善后融(rong)资资金有望延续(xu)净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠(die)加消(xiao)费(fei)税抵扣政策利好的影响，下半年(nian)国内(nei)高(gao)硫原料需(xu)求或环比上升接近(jin)10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额(e)也无焦化装置的小型炼(lian)厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进(jin)口(kou)需求的实质性提振(zhen)或需待裂解价差回落。发电端，中东、南(nan)亚及非洲等地区的高(gao)硫燃料油发电需求显(xian)著(zhu)增长，沙特仍存在超过(guo)20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与(yu)地缘局(ju)势不(bu)稳在一定程度上推升船(chuan)燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能(neng)源和高硫的双重冲击。

2、科恆(héng)(heng)股份：公司與(yǔ)北京純(chún)鋰(lǐ)新能源科技有限公(gong)司于近日籤(qiān)署《戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作協(xié)議(yì)》，約(yuē)(yue)定雙(shuāng)方(fang)圍(wéi)繞(rào)“材料-裝備(bèi)-研髮(fà)-産(chǎn)(chan)線(xiàn)(xian)”構(gòu)建全鏈(liàn)條(tiáo)戰畧郃作關(guān)係(xì)(xi)，尤其昰(shì)在全固態(tài)鋰離(lí)子(zi)電(diàn)池生産設(shè)備（含定製化設備）、全(quan)固態(tai)鋰離子電池正極(jí)材料(liao)、全固態電池儲(chǔ)能市場(chǎng)推廣(guǎng)等多場景戰畧郃作。