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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税(shui)”谈判期即(ji)将(jiang)结束(shu)，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放(fang)利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控(kong)政(zheng)策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推(tui)荐。同(tong)时进一(yi)步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也(ye)继续强调成长科(ke)技板块的(de)回(hui)调风(feng)险。

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本週全市場(chǎng)股票(piao)池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率(lv)囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收(shou)益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶(biao)現一般。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💗🌽，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💕💗💗，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”💝🥾👅🤬，加力支持科技创新、提振消费💔🥦👢，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👘。用好证券、基金👝👿💓、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👅，持续巩固房地产市场稳定态势🍒🧅，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🍑💞🥔🥝，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥝。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券型基金仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)(hong)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前(qian)，債券型基金的年內分紅(hong)金額(é)郃(hé)(he)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元(yuan)，佔(zhàn)年內分紅總(zong)額比例高達七成。其中，有3隻債券型基金的(de)年內(nei)分紅金額超10億元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十(shi)，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)(feng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏(xia)鼎豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定(ding)開債髮起式。截至6月29日，上述3隻(zhi)基金的年內分(fen)紅金額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩰💯🍅，第一👙🍋，从历史来看💖💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💔，外部流动性方面👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞🩳🍆🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔。基于以上🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。