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供应(ying)方面，2025 年全球铁(tie)矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内(nei)到港(gang)增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个(ge)月到港量同比(bi) -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的(de)假设下，短(duan)期钢企暂(zan)无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平(ping)均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性(xing)下降，若发运没有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设(she)下，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综(zong)上所述，全球供(gong)应释放低于(yu)预期(qi)，但预计四季度(du)需求端受(shou)政策影响，存(cun)在(zai)分化，建议在低估值区间阶(jie)段性(xing)把握(wo)反(fan)弹机会，同时若粗(cu)钢压减(jian)政策落地，建议更多把握矿价承压(ya)下行的机会。

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