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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗👙👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠🍍🍍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉💖🥬💓。在流动性和增量资金方面💟，目前利率仍处于较低水平👄🤍，资产荒趋势依然存在🥦🥥。上半年🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿👜👅，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🍄，类似现象在2020年也出现过👙🍏🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥🍊👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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锦盛新(xin)材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下(xia)发的《立案(an)告(gao)知书(shu)》，因公司涉嫌信息披露(lu)违法违规，根据相(xiang)关法(fa)律(lv)法规，中国证监会决定对公司立案。

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