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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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