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白银跟随黄金趋势向上🍎👜，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🍑，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🍒，一旦美国衰退叙事再起👙💋，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄💟💯，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金🩳，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🍒🍅。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有(you)限(xian)合伙人出(chu)资1.6亿元(yuan)参与(yu)设(she)立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比(bi)例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👚，半导体、光学光电子👢💯、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠😡🧅，算力租赁订单持续落地🥥🎒，半导体周期复苏与国产替代加速😻💟👘🍎，业绩有望改善💞；2）中游制造领域💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥥🧄🍓👗、光伏🌽🧅🍌、自动化设备等🍆💯💘🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅👿💕💕🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭👛、家具、饰品🩱💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥🌽🩱💟🍄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱👚，营收16.11亿元🍇，同比增长13.42%🥦👠🍆，开源证券解释🍄，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略👠🥒🎒🥕，从而实现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%🩲，主要是IPO及再融资规模骤减💌🥥🍉，竞争加剧的外部环境🥿，导致投行业务收入下降👄👜👜👅。

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1、货币市场净投放🩱；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👜🍆，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍓🍈。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🩰🍉🩳🍎👢，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💔🩱。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🤬💔🍍。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年(nian)预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域(yu)的技术突(tu)破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。