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美联储与美元：美联储下半(ban)年货币政策决策思路或继续(xu)以等待与数据(ju)依(yi)赖为主，但(dan)一定程度上会面临(lin)劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对(dui)方式，其一为偏响应式货币政(zheng)策决策思(si)路，在确认通胀反映关(guan)税冲击开启下行后，为应对失业率(lv)抬(tai)升(sheng)且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采(cai)取(qu)先发制人式，兼顾通胀前景与劳动(dong)力市场(chang)动态，在三季度末至四季度(du)进行 2 次(ci) 25bp 的降(jiang)息。美元指数下半年(nian)或延续(xu)震荡偏弱格局，运(yun)行(xing)区(qu)间(jian)或在 90-102。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议👠，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备🍍🤬🍌，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪👡，而是出于对敌人的认知🤍💓，出于对伊朗重要性的认知💯💖🧅，以及对美以邪恶程度的认知”🍄。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🎒🍎👅🥭💓，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🤍、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👛。

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尽管市场注意(yi)力正回到经(jing)济和(he)基本面因素上(shang)，但石油市(shi)场仍未从以(yi)巴冲突的影响中(zhong)完全恢复。布伦特(te)原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市(shi)场没有看涨或看(kan)跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰值(zhi)使得期权承(cheng)压之后(hou)，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保(bao)持在更高水平。

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1、6月30日是2024年个人所得税汇算清缴(jiao)申报的最后一天，各地税务部(bu)门近期催促(cu)纳税人尽快办(ban)理，否则一些纳税人将面(mian)临额外(wai)缴纳税款滞纳金惩罚，还会影响个人纳税信用。

2、6月27日，央(yang)行召开第二(er)季度例会。从(cong)会议表述来看，1）对经(jing)济环(huan)境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政(zheng)策实施的力度(du)和节奏”，“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策，充分释(shi)放政策效应”。往后去看，未来货币政(zheng)策(ce)仍有进(jin)一步(bu)发力(li)空(kong)间，国内市场流动性有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策能够继(ji)续落地(di)，将对市场(chang)情绪形成进一步提振。