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高股息资产方面💞😈😈，港股通资金持续涌入，推动银行🍋🍓🍇、公用事业等板块股息率优势强化👗🥿🥑，若红利税下调政策落地💕，其实际收益率有望进一步抬升。

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第三，将货币政策对就业目标的关注从“偏离”最大就业转向“低于”最大就业👢，意味着美联储仅关注就业率低于其所认定的最大化水平这一情况，政策着力点是弥补当前就业水平与最大化就业水平之间的缺口。这也意味着在没有通胀上升或其他风险的情况下，高就业率本身不再作为政策调整的依据🍑🍅🍉。鉴于自然失业率具有相当的不确定性，并且“失业率低于自然失业率”也不足以作为预期通胀加速上升的先导指标，因此美联储淡化了自然失业率这一指标🤬😈🍅，也不再以“失业率与自然失业率的偏离”作为评估就业市场状态和决定利率政策的重要标准🍆💕👙。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示👛，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税💯。特朗普称🤍👜🥒，这是对美国的“直接且**裸的攻击”💝🎒，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示🍍，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效😻。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🥾👅，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🧅🍄👄。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🍋🥾👞。”

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产(chan)销同比(bi)增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出(chu)口份额(e)近年(nian)来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替(ti)代等，销(xiao)量(liang)边际改善，中(zhong)期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、相比2014年底和2019年初💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒🤬。从板块轮动来看👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍍，YU7大热🧡、欧洲延缓停售油车🍍💯🍌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💔🥒🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛🍄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。