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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最(zui)大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素(su)从预期走向(xiang)现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源(yuan)不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无(wu)法估算，但对(dui)全球(qiu)其他市场(chang)的影响在逐渐(jian)显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升水格局，国内也出现精(jing)铜(tong)和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年(nian)的角度对全球供求平(ping)衡表影(ying)响有限，关(guan)注(zhu)美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关(guan)税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济数(shu)据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压(ya)力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易的一部分。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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1、特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公(gong)然的攻击”。他(ta)在周日重申，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率，这有可能使(shi)美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。

2、财政政策空间较为充足🥦👘，节奏稳步推进💯👚，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征💘🥿🤬🤬。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🥬💝，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现💌👜，不排除后续进一步加码😡🍇💝。供给层面，下半年规模仍较高🥾，Q3🍋🩲💝👛、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👝🧅👜🍇、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👛👞🍄。对于债市而言🍇，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。