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2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚(gang)需支撑(cheng)仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位(wei)，但(dan)内需(xu)较弱，结合政策端粗钢压产信号频出(chu)，下半年(nian)铁水(shui)产量面临向下压(ya)力，焦炭需求仍有走弱预(yu)期(qi)。焦炭供应弹性较大，产量变化将(jiang)主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦(jiao)煤仍有下跌空间，焦(jiao)炭价格仍将受(shou)到来自(zi)成本端的拖累。短期焦炭(tan)供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭(tan)供需双强，基本面矛盾有限，中长期(qi)成材终端需求承压，成本(ben)拖(tuo)累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。