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截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证(zheng)500指(zhi)数成分股横截面波动率环(huan)比(bi)上周上升，短期Alpha环(huan)境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季(ji)度看，沪深300指(zhi)数横截面(mian)波动(dong)率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处(chu)于近(jin)半年中下分位点，Alpha环(huan)境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

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本节仅统计有机构投资(zi)者(zhe)参与的调研。考虑到调研日期与公(gong)告日期存在滞(zhi)后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节(jie)仅以最近7日内已公告的机构调研事(shi)件为样本，简称为“本周”。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍌。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💔🎒👚，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、总(zong)量政策方(fang)面，6月促消费(fei)政策密集发(fa)布(bu)。具体(ti)来看，6月18日(ri)，国家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国(guo)补”下一步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元超长期(qi)特别国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目(mu)前已(yi)向地方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金(jin)融(rong)供(gong)给、挖掘释放(fang)居民(min)消费潜力、促进提升消(xiao)费供给(gei)效能、优化消费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方面提(ti)出19项重点举(ju)措。重点(dian)强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积(ji)极培育消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造消费新场景(jing)培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消(xiao)费政策。

2、1🍅💯、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求💓🍇🍒😡。然而🍑👿💗，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期👝🍒🍋，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🩲。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善💞🥻🧅，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥭👜💯，但7-8月山东岚桥石化🥭🧡💘🍄、东明石化有检修计划😡，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🍊💔，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🍆，缓解南方供应过剩的压力🥿🥔🥿。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💯👘，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。