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相比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市场(chang)从(cong)估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动(dong)全球电(dian)气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💌🥝👘👗，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👙。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍄👡，并于2025年3月11日通过董事会审议🍄🧅。

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1、宏(hong)观资配研判的(de)时候，辨析股债关系(xi)是极(ji)其(qi)重要的。看股做(zuo)债的环境，股票市(shi)场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境，利率(lv)的下行(xing)影响了股票市场资产价(jia)格的(de)判断(duan)，那么(me)也就容易形成股债双牛的交(jiao)易(yi)逻辑。

2、WTI原油(you)小幅(fu)低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅(fu)高開，現(xian)報3278美元(yuan)/盎司。美股(gu)三大期指週一小(xiao)幅高開，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。