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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👠、贵金属价格上涨😈；军工军贸预期升温🧄；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥾🥥🍈🍍🥬。通信、有色、非银、电子🥻🍉、军工领涨👢。

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中国企业资本联盟中国(guo)区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券(quan)型基金(jin)为(wei)主。同时，权益(yi)类(lei)基金分红有望(wang)增加，ETF基金的分红情况也值(zhi)得持(chi)续关注。下(xia)半年公(gong)募基金分红热情有望延续，分(fen)红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存(cun)在不确定(ding)性，如外部环(huan)境变化、宏观经济形势波动等，可能对(dui)基金业绩和分(fen)红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部(bu)分基金分红规模不及预期。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)(jia)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高(gao)。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持(chi)平于0.1%。

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许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表(biao)现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超(chao)配，但与去年(nian)底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一(yi)定程度的(de)市场震(zhen)荡。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、截至目前👛👠🍋，包括淘宝天猫🥿🥑、京东、拼多多在内的主流电商平台已经屏蔽了“3C贴纸”的关键词，闲鱼上仍然有个人卖家在隐蔽销售🍋🍈🍄。