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潘基文：我想对全球领导人，特(te)别是G20国家的领导人说(shuo)：历史正在注视你们。《巴黎协定(ding)》为我们提供了一个承诺，一(yi)个共同保护地球(qiu)与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行。现在(zai)是从谈(tan)判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计(ji)划。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率(lv)仍处于较(jiao)低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、从这个意义上来说😠🎒🩱💗，腰部消费金融公司的业绩爆发，不仅为其他消金公司提供了宝贵的经验和启示，也彰显了消金公司整体的旺盛生命力与巨大发展潜力。

2、后续如何演绎💗？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👠，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥑🌽💔🍊，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥝🥔🍒。战略上我们保持看多💗🍑🍒👙，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💘🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💖，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👗🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。