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我这里犯的(de)还是做(zuo)了自己其(qi)实不(bu)明白的事。比较遗憾的(de)是，之前巴菲特已经告诉(su)我小心航空公司。这家公司破产后我真正想(xiang)通了巴菲特是什么意思。所以以后不会再(zai)轻易碰航空公(gong)司了。（2010-03-27）

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消息面上，有分析(xi)指出，我国军工(gong)企业在无人机、战(zhan)机等(deng)领域的技术优势凸显，成(cheng)为军贸主要(yao)增量，航空航天(tian)板块是核(he)心受益方向。当前军工板块业绩底部特征(zheng)相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)(hu)深300股(gu)票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子(zi)有單(dan)季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日(ri)反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

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1、我们认为，多方(fang)面积极因素(su)会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力(li)度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的(de)结构(gou)性(xing)行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。