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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业(ye)数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看(kan)，全(quan)球精炼铅供需(xu)或随汽车产销量逐渐下降以及美国关(guan)税政策反复而(er)表现过剩，国(guo)内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨(dun) /2.5 万吨，下半年分别(bie)表现为过(guo)剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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展望后市👛🧅，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👛🍍，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥕🥝👜🍆👛，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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1、1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏🥦👚🧡🍋，年内高点在1月见到🤍🤍💖，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行🧡，创下年内次高点🧅😠💟👅。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶🥒🥭，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移🥬🍓🥦，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

2、主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升🥑，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🍆，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🍆🍏。