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2020年🍏，疫情突袭💕🥾🍅👢，经济下行压力加大💕💞🍑，监管部门加快了消费金融公司的申设进程🥦，当年共有6家消费金融公司获批筹建🍑🍇，包括重庆小米消金、重庆蚂蚁消金等😻🎒💯👿。

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风格层面🧄🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👜💋，近十年7月市场风格相对均衡🍓💞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍋🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩳👠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡🧄😈💓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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仕佳光子对福可(ke)喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作(zuo)为有(you)限合伙人出(chu)资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电(dian)基(ji)金（占总(zong)出资比例(li)39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福(fu)可喜(xi)玛53%股(gu)权。

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1、供给趋增：由于矿端有增量🍋，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季🥭🩲，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大😡。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%👙😈。

2、展望2025年下半年🩰🌽🩲，随着化工品供需格局改善🥔😻，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥕、行业成本压力有所缓解🩱😡🧡，处于中游的化工行业景气度有望改善💗，有望迎来布局机会。