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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其(qi)牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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我(wo)们以股东(dong)大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们(men)构造了定向增发事件驱动选股组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报(bao)告《多角(jiao)度解(jie)析定向增发(fa)中的投资机(ji)会——量化选股系列(lie)报告之十二》）

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1、中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日🎒👿🤬，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV🍉🍈🥻，据此😡🍒🧡，出租人将购入承租人自有租赁资产IV🍍，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人💛🥒，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民币2012.99万元🧅🧡。租赁资产IV为电池等🍉🍍🍎。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝👛🥬，财政指数的发力和消费的韧性👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚😻🍄🥝，在科技👞💛💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋💓。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿👠🥔🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🧄🍌，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大。