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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)(qi)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)(chu)設(shè)施項(xiàng)(xiang)目建設。巴西將(jiāng)于11月在(zai)亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)(sun)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)(lian)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)(bian)化大會（COP30）。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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顺便说下，投资很有趣的地方就是💯💛👢，你能看懂的东西就已经能让你足够忙和得到足够回报了。另外，要想搞懂自己不擅长的东西往往没有那么容易，同样的机会成本（时间）在自己明白的圈子里往往有大得多的回报。（2011-03-04）

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1、3💗🥦、由于本轮的特殊性🧡👢🌽，导致本轮的看股做债和2017年🥭💖💗👄，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同💔💟🍈🥦👠。当股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险🧄，因此货币政策相对偏紧💓🩰，看股做债推动的股债跷跷板特性明显🤍👙；但当股票市场转弱💞，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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