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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👙👅🥿🍈，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落💓🍑🧅🌽、行业成本压力有所缓解🥻👛👠💗，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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在行业前景方面(mian)，弗若斯特沙利文数据(ju)显示，由2020年至2024年，全球智(zhi)能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产(chan)品的渗透率有望进一步提升。预(yu)期全球智能座舱(cang)解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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融资资金已经连续两个月净流入🥿👢💌，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥿🤍，显示当前市场风险偏好整体较高💘🌽🍎。并且从历史看，私募基金、融资余额🍄👞💘🍆、存在显著的正向联动关系🌽，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💋。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升👠🍄。

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A股换手率🧅👝🍈😡、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、银河证券研究报告(gao)也认(ren)为，尽管部(bu)分金融机(ji)构存款准备金率已降至0，但基于货币政策调控转型、维持流动性供给等长短期逻辑，下半(ban)年(nian)降准仍有望落地(di)。

2、从行业表现层面😠👅🥔🍆🍊，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🥬🥭，化工👿😈、电力设备👙🍉🥑💯、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周👢🥒👜🍎，军工🧡👠🧄、农林牧渔🍌🥕💋💝🥝、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🥒、环保上涨概率相对较高🧄🧡。