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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👄。会议前两周👙，化工🩲🥕、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料👅🥿、轻工👅💋💞、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工💟🍎👡👙👞、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周👢🧄💋，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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► 稳定型回报：存款🍊、国债🍒👛、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上💌🥬🍎，分红率是一个比较概念👅，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🥭，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材💖🥦💯👠、石油🍄🥭💔、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🥑。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時(shi)代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)(cong)而具有較大(da)空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資(zi)金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋(kui)咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)(zhang)性最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估(gu)值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投(tou)資。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的(de)平衡。尽管一些美联储官员重新开(kai)启了 7 月降息的可能(neng)性，但达科认为门槛仍然很高。