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后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续(xu)入市(shi)推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指(zhi)数“更上(shang)一层楼(lou)”的(de)判断(duan)，但战术上(shang)我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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