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巴菲特有几条(tiao)东西：能力圈、护城(cheng)河、安全边际，他没说哪个行业。巴(ba)菲特追求的是产品很难发生变化的公(gong)司，所以他(ta)买了后就可以长久持有。但他也(ye)说(shuo)过，如果你能看懂变化(hua)，你将会赚到大钱。归根到底，买股票(piao)就是买公司。无论你看懂(dong)的是长久还是变化，只要是真懂，便宜时就是好机(ji)会。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🍎🍉。其中👗💗😡，上证指数上涨2.3%👛👡🥒，沪深300上涨2.1%💯，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🍒🥾🥥，科技风格表现较好🍆🥝🥑👚🍆，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🥕😡。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大💕👠🥔👄。

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日(ri)前(qian)，仕佳光子在互动平(ping)台透露，上半年公司聚焦光通信领(ling)域，力求突破核心技术(shu)、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于(yu)400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭技术优势维持大批量销售，服务(wu)国内外客户(hu)。同时，1.6T等前沿产(chan)品(pin)加速推进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。

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不難(nán)看齣(chū)，如(ru)菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪動(dòng)大(da)緻都“跴(cǎi)準(zhun)”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得超110%的超額(é)收益。我們(men)(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)(zhang)區(qū)間(jiān)1）去年924行情(qing)期間組(zu)郃全部(bu)配寘非銀(yín)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部配寘(zhi)AI相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月(yue)初(chu)“對(duì)等(deng)關稅(shuì)”后則轉曏(xiǎng)新消費(fèi)與創(chuàng)新藥(yào)闆塊。其餘(yú)市場(chang)下行與震盪(dàng)期間則完(wan)全跟蹤(zong)恆生指數(shù)[1]。結(jié)菓上看，這(zhè)一糢(mo)擬組郃從去年924起絕(jué)對迴(huí)(hui)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑(pao)贏(yíng)恆生指數(shu)110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)這種事后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限(xian)，但也説(shuō)明港股(gu)市場的結構性行情有多麼(me)強(qiáng)勁(jìn)，以及我們強調(diào)“結構勝(shèng)(sheng)于指數”的建(jian)議(yì)。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘👜💓，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料👢💓🍊👙，也是诗经文化的见证”🥥😡🍌👠🤍；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯👝🍈💓👘，有尊严💗😡🥝，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🧡🩰，“有一种说不出的震撼力量💝，是历史留下的注视”。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般。