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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大🍏😻👛。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭😻💋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😻🥦👡🥑，近十年7月市场风格相对均衡😻💋😻，大盘风格略占优🍉🍌🍌💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭💞👄🌽，对短期市场或有扰动。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆(ni)回购后(hou)，央行(xing)于6月13日(ri)再度(du)公告，将于6月16日以固(gu)定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿(yi)元(yuan)到期(qi)量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来(lai)连续(xu)第(di)4个月超额(e)续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求(qiu)，主(zhu)动呵护流动性的(de)意愿较(jiao)强，资(zi)金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前(qian)经济数(shu)据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持(chi)，7月资(zi)金面有望继续维持宽松。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业(ye)务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产(chan)业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利(li)或(huo)超预(yu)期。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后🥿🥻🩳，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化😠。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策😈🍏🍒🍍。