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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动👿，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采😡，均加剧了市场对供应的担忧。不过🥕🥻🤍🍆，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🍅，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🩲，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此🧅，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨👄，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月(yue)30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预(yu)期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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在经济(ji)形势研判(pan)上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对(dui)内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低(di)位运行”；对外(wai)，明确“当前外部环境更(geng)趋复杂(za)严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影(ying)响下(xia)半年我国(guo)货(huo)币(bi)政策走向(xiang)。

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在股票投資中，我們(men)(men)把滬(hù)深300作爲(wèi)“錨(máo)點(diǎn)”。每年復(fù)盤(pán)的時(shí)候，滬深300的收益(yi)率(lv)，昰(shì)噹(dāng)年股市“牛還(hái)(hai)昰熊”的重要蓡(shēn)攷(kǎo)，談(tán)論(lùn)基金噹年的收益(yi)時(shi)，“跑贏(yíng)滬深300幾(jǐ)箇(gè)(ge)點”，又昰衡量超額(é)的關(guān)鍵(jiàn)標(biāo)尺。“錨點(dian)”昰業(yè)績(jī)比較(jiào)的基準線(xiàn)，也昰市(shi)場(chǎng)熱(rè)度的溫(wēn)度計(jì)。

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1、对市场而言🍉👝，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👠，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂👗💞，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👿👅💗🥿。行业层面🤍🧅，上文分析显示🍊👜🥝🩳，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下😈，短期流动性边际趋紧🍎，关税谈判变数💌，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议🍇🍏🍉，投资者可以①短期适度降低仓位💌，或②切换到稳健分红🍊🩱，③预期较年初已明显降温的AI互联网😠💝，等待后续时机🥒🤍。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🍊🍏👡🥝。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请🤬🥾，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍑🍌🍆🧡🥒。