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從(cóng)需求(qiu)耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多晶硅行(xing)業(yè)需求(qiu)迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工(gong)業硅需求增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其需(xu)求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件(jian)價(jià)格仍在下跌，終耑需求未(wei)見(jiàn)好轉蹟(jī)(ji)象。

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2、风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。