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1．供给端，在不受到(dao)极端天气(qi)影响的情况下，全球天(tian)然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气有(you)一定概率出现，对于橡胶主(zhu)产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多，橡胶进口多元化有(you)利于进(jin)口量增加。

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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆(chai)分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元(yuan)左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工(gong)板块投资机遇。

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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地(di)产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🩰，例如连续多次的降准降息之后。

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