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三季(ji)度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保(bao)持一定韌(rèn)性(xing)，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使(shi)得市場(chǎng)波(bo)動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)(bing)對風險偏好形成(cheng)壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐(cheng)。一方麵，我們(men)(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于(yu) 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下(xia)行壓力可能進(jìn)一步加大(da)，竝推陞美聯儲降息(xi)預期。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落(luo)地(di)情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)(shi)美國(guo)財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場(chang)仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明🥾🍏，大信所出具的星星科技2019年💘🍒💓、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度💔👄、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👜👜👛，新能源车销量延续较高增长🍏，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥔🩳，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍊、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👄👡💕🍇🩰，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💝，叠加人形机器人产业化提速👙🍄🥑，特斯拉Optimus量产在即👛😻🥻🍏，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👜🍉🍊。

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2、预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🧅🥑😻。