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何涛对何(he)小鹏的第一印象是(shi) “天马行空的梦想家”，有匹配成功创业者(zhe)的想象力。那是 2014 年，何涛(tao)在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车(che)。他自己写代码，开发(fa)了(le)一(yi)个(ge)可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想(xiang)辞职创业。科长夏珩提议，不如一块去造车？

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▶ 结合工业(ye)企业盈(ying)利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或(huo)的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续(xu)改善(shan)；

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👗🥒🍊🩲、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍑💞🍏，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👠🍇🥥、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💓💘、国防军工🍍、商贸零售👙🍒🍆、美容护理、化学制药等”

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7、观(guan)点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下(xia)半年也存在继续减量预期，出口(kou)需求保持高(gao)位但(dan)难以扭转(zhuan)过剩(sheng)状(zhuang)态，纯碱供需失衡状态将(jiang)进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微(wei)幅盈利，短期行(xing)业暂无产(chan)能退出计划，但下(xia)半年若亏损加剧(ju)的情况(kuang)下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在(zai)环保限产(chan)等外(wai)界因素对生产的影响。

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1、证监会表示🥑👜🍆，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🩱👙👝🥥，除拟对上市公司及实际控制人🍋、相关董监高等造假责任人依法严惩外💓，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责👘💟。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🍑💋，银行💝🥑、建筑装饰、石油石化🩰🌽🧅💋、煤炭🍋🩰、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。