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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值(zhi)。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定(ding)大势的主变(bian)量。结构上也(ye)同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变现(xian)能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和(he)军工是三(san)季(ji)度(du)寻找结构(gou)性机(ji)会的重心。

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2、6月(yue)份以来，公募基金发行市场热度显著(zhu)提升(sheng)，新发基金规(gui)模持续攀(pan)升。Wind资讯数据显示，截至6月29日，当月新成立公募基金(jin)共计(ji)151只，发行总规模合计达1205.56亿元(yuan)，创年内月度新发基金规模新高。