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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位(wei)布局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切依(yi)旧是(shi)市(shi)场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机(ji)会；而另一(yi)方面(mian)，资金脉冲加速(su)、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也(ye)需警(jing)惕银行板块的短期波动(dong)风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层(ceng)面优(you)选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、日前🥭🍒🎒，仕佳光子在互动平台透露🥑🎒，上半年公司聚焦光通信领域👅，力求突破核心技术、响应市场需求💯。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💝🤍，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时💛👚🩱🍓，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥒😠，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍅🍌👞💟。