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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩱🍎👞，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄👞🍅，红利也开始滞涨🍄😈👙🥬🧅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👙🧄💓。近期💔💝，YU7大热🍒🍉、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💋👙，推动全球电气化进程全面加速东移🥭🍅👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄👝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲💘。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🌽🍓👿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👢，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍓🍅👿👄。