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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来🧡👗👞👜，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性🧅💓😡😻，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🍑🧄🍆。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄😻🤍，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨💛💌💘。

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（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性持续性存(cun)疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或较(jiao)晚，海(hai)外通胀数据低(di)于预期支持降息，但实际关(guan)税并不明朗(lang)阻(zu)碍降息，市场波动(dong)率依(yi)然较大。中美(mei)关系阶段(duan)性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较(jiao)多，俄铝进口量明显高于(yu)年初预测，俄乌冲(chong)突有(you)持续迹象，俄铝(lv)贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万(wan)吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现象，建议短(duan)期谨慎(shen)对待。预计主(zhu)力合约运(yun)行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的(de)考虑(lv)）。

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1、半(ban)年(nian)度私募策略表现综述：证券类私(si)募(mu)业绩亮眼，量化策略(lve)领跑(pao)。从(cong)大类资产的角度来看，延续(xu)一(yi)季度(du)的排名表现，股(gu)票策(ce)略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现(xian)最(zui)优(you)，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权(quan)”复合结构(gou)产品(pin)是量化私募近年推出的创新型策略(lve)，在指数增强的(de)基础上叠加期权保护(hu)，形成“进攻 + 防御”的双重特性(xing)。该策略较为适用(yong)于(yu)慢(man)牛市(shi)和结构性行情，目前头部量化私募已(yi)优先布局。

2、上半年渐近尾声💕👡🍊，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日🥔🩰👞，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成👝👘🍑。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成💝。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF🤬。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🩰，更刷新ETF单次分红纪录👝👄👙。有业内人士指出💗，下半年公募基金分红热情有望延续🥦🍊，分红总额或超越去年🍌🩳💟🍓，但也需要注意外部环境变化🧅👠🩰、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期😡🤬🍈。