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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🌽、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔，成长价值或相对均衡🧅🍓👠。具体来说🍄🍎💕👙🥑，第一，从历史来看👝💟，近十年7月市场风格相对均衡💝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅👗🥑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🍆，市场交易和增量资金层面🥬，近期在以伊冲突缓和后😡🩰🍌💋，A股权重板块上涨💖👛🩰，市场风险偏好整体回暖💕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡💋，成长价值风格或相对均衡👠👗💖👜。对7月的风格指数推荐如下：

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落(luo)，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

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近期，A股新股(gu)市场保持活跃态势。6月(yue)26日，广信科技在北交所上市(shi)，上市首日较发(fa)行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🍑。收盘行业涨幅💕💗、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👢🧅。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🤍💞🍊👛💋。

2、当(dang)地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表(biao)示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的(de)北约峰会上，北(bei)约成员国作出了历史性的决定(ding)，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。