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近期A股科技(ji)板块(kuai)强势反弹(dan)，背(bei)后是(shi)宏(hong)观风险(xian)缓解与市(shi)场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格(ge)显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境(jing)改善，全球权益资(zi)产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政(zheng)策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处(chu)理(li)降低(di)了市场对其潜(qian)在执政不确定性(xing)的担(dan)忧(you)，而这(zhe)一(yi)点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的(de)主要原(yuan)因，故(gu)近期美(mei)元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金(jin)走(zou)弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季(ji)度全球资产(chan)组合相对的“反向(xiang)组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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周五（6月(yue)27日），CPO概(gai)念股等算(suan)力(li)硬件股再度走强，创业板人工智能全天下(xia)探回升(sheng)，日线成功五连(lian)阳！联特(te)科技收盘大涨超17%，光库科技大涨(zhang)超7%，中际旭创涨超6%，新(xin)易盛涨超5%再创(chuang)历史新高，恒信东方、金信诺(nuo)、太辰光等涨超3%。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🍑💯🍍🩰🍇。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时😈🥭，同比增幅收窄至4.43%🍋🧅👄，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看👅💞💔，第一产业用电量119亿千瓦时💞，同比增幅收窄至8.38%🥝🍌，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍌🍒；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👜🍆；第三产业用电量1550亿千瓦时💗，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%👞。

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CRO概念(nian)股持续走高(gao)，昭衍新药（06127）上(shang)涨12.82%，报(bao)17.42港元；泰格医药（03347）上涨5.33%，报(bao)37.55港元；凯莱英（06821）上(shang)涨5.11%，报78.20港元(yuan)；药明生物（02269）上涨2.19%，报(bao)25.70港元。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高(gao)股息资(zi)产中期(qi)估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突(tu)破。看好(hao)三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、▶ 结(jie)合工业企业盈(ying)利、库存(cun)周期、合同(tong)负债增速(su)、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气(qi)边际(ji)回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；