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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥥，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥥，中高端芯片需求旺盛🍍🤍，存储器供不应求👿😡，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍈👡🌽、5月集成电路产量及出口量攀升💔💌🥝，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🧄，预计智能手机出货量边际回暖👘，消费电子盈利或边际改善🍍💘🍑🧅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💘💟🧄🍎🍆，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💋🩳，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💛🥥👠，信创与国产替代加速🥾，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥿👘🥦，二季度盈利或超预期。

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在五粮液2024年度股东大(da)会上，五(wu)粮液股份总经(jing)理华涛指出，要全面布局电商渠道，将加强“百亿补贴”不合规、不规范商(shang)家的监测和打击(ji)力度，联合各方应对不合规的(de)“百亿补贴”。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🎒、受惠于政策的行业💯🥔，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险👝👜💋🍅、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、与此同时，宏语商务🩲👚🧄💓、陈开军🥻👢🧡👝💕、宋娟、王震这4名股东提出临时提案🍑🍇😡，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文👚、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。