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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👞🍇😡🥭。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🧄👄🧄，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍏🥿，仍依赖科技产业趋势突破🥬🧄。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💝👠💓💖、稀土和国防军工🎒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💝🥿👞🩰。

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相比2014年底和2019年初👠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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财联社6月29日讯（编(bian)辑(ji) 若宇）近期，Meta、小米等巨头已(yi)推(tui)出多款(kuan)AI眼镜产(chan)品(pin)，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的(de)销量将是去年的3倍以上。A股相关概念(nian)股表现活跃，截至周五收(shou)盘(pan)，已有部分PCB产品应用于AI眼(yan)镜领域(yu)的中京电子走出8天5板，TWS智能(neng)眼镜方案已(yi)批量交付的好上好收获两连板(ban)。

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我(wo)认为当一个人开始追求战胜指数的时候(hou)，他可能已经失去平常心了。很多人在这次金融危机中都(dou)有一些再也回(hui)不来的重伤股，巴菲特一个也没有，这绝对不(bu)是偶然的，但好像(xiang)很少人注意到这点(dian)。（2010-05-23）

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1、回忆起空袭，沙姆哈尼表示🩱🥥，他起初以为发生了地震🤬💖👘，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌🎒😡👢🥒，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断🌽👠，伤及肺部，听力也因爆炸受损🤬💖👜。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道💘💟💕。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥝，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍒💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👘🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👘🍌👄🥭🥻。