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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👜🍍🩳、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍓💞。科技领域方面🍑🍅，AI算力🍏💯🥝🧡、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🩰、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🩰🧄💋。医药领域方面，创新药是核心主线🍆，行业有望迎来系统性投资机会👙。长期来看👡，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩳🥝👞🥾。

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上周五晚些时候👄🥝，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前💕🍒🥾🩲，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍇。这鲜明地提醒人们💕🩰🥕，对于特朗普而言🩲🥻😻🥿，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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春兴精工：公司近日(ri)通过查询京东网司法拍卖网络平台(tai)获悉，北京(jing)金融法院将(jiang)于2025年7月28日(ri)上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分(fen)别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股(gu)份154，199，995股、15，535，008股（目前全(quan)部处于司法冻(dong)结状态），共(gong)计169，735，003股，占其所持公司股份的55.91%，占(zhan)公司总股本的15.05%。现为拍卖公(gong)示期，若(ruo)上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控(kong)股股(gu)东、实际控制人发生变更。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥥，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍏。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥦👿，国内政策面以稳为主😠🩳🎒，经济数据短期呈现韧性🥭，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍒。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引😠👢😈，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👄🥕🍎，同比增长 1.63%🩰。同时💕💕👘🍉，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🧅，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍋💘👡💕，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、真(zhen)鋰(lǐ)(li)研究院數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，一枚安全可靠的優(yōu)質電(diàn)芯成本在40元以上。對(duì)于充(chong)電(dian)寶(bǎo)企業(yè)來(lái)説(shuō)，電路闆(bǎn)、外殼(ké)、封裝等都昰(shì)成本，一箇(gè)充(chong)電寶(bao)的基礎(chǔ)物料清單(dān)成本通常(chang)在60元上方，加上研髮(fà)、營(yíng)銷(xiāo)、物流、渠道費(fèi)用等(deng)，充電寶的售價(jià)理應(yīng)更高。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣(chu)，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較(jiao)弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速(su)仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一(yi)步提陞(shēng)，有待(dai)7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近(jin)期國內投資(zi)鏈(liàn)大宗商品有企穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)(ying)了這(zhè)種(zhong)預期(qi)。