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對(duì)于上週大漲(zhǎng)的證券闆(bǎn)塊(kuài)，資(zi)金在(zai)ETF産(chǎn)品(pin)的投曏(xiǎng)上産生了一定分歧。香港證券ETF（513090）上(shang)週淨(jìng)流入超12億(yì)元，證券ETF、券商ETF等産品淨流齣(chū)資金較(jiào)多。

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近期A股科技板块强(qiang)势反(fan)弹，背后是宏观(guan)风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一(yi)方(fang)面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回(hui)落，形(xing)成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向(xiang)组合(he)”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指(zhi)数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙💗👘🤬，若未延期🍆💘👝，部分国家税率或升至25%😻🤍🥻。从目前美国对关税的态度来看👘😻🩱，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💖🥕🍍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💓，虽然有反复👗👿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍒🤬🩰👗。

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上周🥒，美国和印度谈判代表在华盛顿召开会谈🥕🤬👚，试图打破在关键问题上的僵局，特朗普本人也多次暗示将与印度达成协议👡。美国和欧盟都对达成协议的乐观程度日益加深🥾。

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1、（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産(chan)能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)(jia)下之后也存(cun)在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)(su)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率(lv)較(jiào)(jiao)高，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電(dian)或綠(lǜ)電，成本較低，三季(ji)度(du)西北供應(ying)呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地(di)區(qū)(qu)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投放(fang)，産量(liang)預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格(ge)低迷，豐水期復(fu)産程度預計不及(ji)去年(nian)衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來(lai)看，三季度供(gong)應壓(yā)力加(jia)大，下半年需關(guān)註價格低位下硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。

2、据媒体此前报道💝💖，举报女子姓曾，系四川省成都市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入😡🥦，引发广泛关注。