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秦安股份(fen)：公司正在筹(chou)划以发行股份及支付现金的方式(shi)购买安徽亦高光电科技有限责任公司(si)99%股(gu)份，同时公司拟发行股份募集(ji)配套资金。经初(chu)步测算，本(ben)次交易预计不构成重(zhong)大资产重组。公司股票自2025年(nian)6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)：下(xia)半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註(zhu)“金九銀(yín)十”旺(wang)季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需(xu)受印度(du)BIS延后的(de)影響(xiǎng)，下半年預計仍(reng)有不(bu)錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕(ti)中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)(jiang)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)(shi)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)(gou)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空(kong)間之前，不建議(yì)(yi)繼(jì)續做空。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、伊朗首都德黑(hei)兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名(ming)高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现(xian)身。以色列《新消息报(bao)》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月(yue)早些时候遇袭以(yi)来，这名伊朗高官首次公开露面。