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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束🍑👄，终端需求走弱主导下半年合约走势🩲，多晶硅价格阶段性承压🥻🥬，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素👡🧅🥻，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面👙🍎👛👚，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主👚👘，跨期可考虑择机进行反套布局💔👿💖👞。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍🍏🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇👚💯🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🍅，但是预计在积极财政政策的支持下👄💌，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅🍍💗，资产荒趋势依然存在💞🍑🥥。上半年🥿💛💋👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🍅🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🧄💗👙🍄，7月科技风格占优的可能性较大🎒。