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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不(bu)確(què)(que)定性。今(jin)年以來(lái)(lai)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫(yi)前(qian)常態(tài)化增速，未來昰(shì)否(fou)能持續性的(de)脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤(zong)。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)迴陞(shēng)(sheng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👚。但考虑到下半年增长压力加大🍌👄，不排除央行继续加码宽松的可能🥬👿💕🍆，时间点预计在美联储重启降息前后💋👡👚💔🩰。此外高基数叠加信贷偏弱🍓🥑💝，6月社融数据有进一步走弱可能👗👄💛👚。

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1、1、供应方面(mian)：高频运(yun)力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的大型船舶预计(ji)交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别(bie)为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为(wei)主(zhu)，而(er)17000TEU+的交付量相对较(jiao)低，因此对于欧线而言供(gong)应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显(xian)增加，届时欧线(xian)的运力充足预期会大幅上升(sheng)。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆(chai)解(jie)量仅(jin)为4411TEU，显(xian)著低于(yu)22年以来的水平，其中主要部署(shu)在(zai)欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆(chai)解风险。

2、对 Rivian 而言，该合作有助于(yu)缓(huan)解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能(neng)的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策(ce)的影响。Rivian 首席执行(xing)官(guan) RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。