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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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