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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征🥦💯🍆。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💛👝👝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥝、被动跟随策略👡🥥👢，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥒🥿💘👠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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许廷全：上半年港股市场呈现震(zhen)荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对中国(guo)资产关注(zhu)度亦进一步回升。年(nian)初以来，部分外(wai)资券商陆续(xu)上调中国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美科(ke)技之间差距可能收敛(lian)，以及(ji)估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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具体来看，科技领域，AI技(ji)术商业化加(jia)速与资本开(kai)支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自(zi)主创新的扶持，港股(gu)通互联(lian)网等领域具备估值修复(fu)潜力。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融(rong)资增加(jia)额为256.05亿元。

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1、规模锐减：截止2025年二季度末，资产规模69.3亿元💋🍌，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%🥾，债券类产品占比超99%；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管理🍋，平均任职年限仅2.08年，投研梯队亟待夯实；行业困局：在“头部吃肉👡🍇、尾部喝汤”的行业格局中💞，中小机构高度依赖固收产品💯，盈利空间持续收窄。

2、凱(kǎi)盛新能(neng)：公司(si)控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投(tou)資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝(zhuang)材(cai)料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源另一股東(dōng)自貢市(shi)金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限(xian)公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能源(yuan)衕(tòng)比例增資50，000萬元，專項用(yong)于投資項目建設。