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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥻🧄💖💛👜。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👚，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥦，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👙🍏😡，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍆🍊🥿，而非市场预期的突破和主升🥬。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👄。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍑💘，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍉🍍👜👄，ROE增速约为11%👚🥭。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、2、需(xu)求(qiu)：粗钢需求下降，金属(shu)镁需求同比(bi)有所增加。截止5月(yue)，我国粗(cu)钢(gang)产量累计值43163.1万吨，同(tong)比下降1.6%，其中(zhong)5月粗钢(gang)产(chan)量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗(cu)钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求(qiu)方面，1-5月我国镁锭产(chan)量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善(shan)情况影响(xiang)因素较多，持续关注。