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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥💯🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🧡🩲🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🍒👜💌。在流动性和增量资金方面👞🥦，目前利率仍处于较低水平💖，资产荒趋势依然存在。上半年👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🍇💛👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🍌👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝🩳🍌👄。

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哑铃配(pei)置仍(reng)是主旋律：配置视角，聚焦红利(li)及小微盘的哑铃结构。逻辑(ji)一，业绩维度指向利(li)润分层，腰部企业业绩企(qi)稳(wen)，尾部企业业绩(ji)承压(ya)，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防(fang)御的红利资产适(shi)合作(zuo)为(wei)底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱(ruo)，量化资金(jin)在下(xia)半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、三季度前半段美国经(jing)济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务(wu)风险仍将使得市场波(bo)动(dong)存(cun)在跳(tiao)升可能，并(bing)对风险偏好(hao)形(xing)成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息(xi)预期兑现，则可能在流动(dong)性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面(mian)，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月(yue)结束，此后 美国经济和就业下(xia)行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季(ji)度(du)美国关税落地情况对(dui)后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好(hao)或(huo)先稳(wen)后降。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)(ji)構(gòu)(gou)關(guān)註程度最(zui)高的前(qian)5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)(kuang)業(yè)（64傢）。