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在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部(bu)对未来(lai)的降息路(lu)径分(fen)歧加大。美联储仍保持了(le)对年内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降息预期的(de)分歧。6月(yue)议(yi)息会议后，市场对(dui)7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继(ji)续维(wei)持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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4、总结：供需层面驱动(dong)有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下(xia)半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政(zheng)策，目前看供需层面预期驱动有限。成本(ben)端(duan)的支撑或增强(qiang)，煤焦价格自低(di)位持续回升，焦煤期价(jia)月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最(zui)主(zhu)要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年(nian)硅铁期价已经创下近年来新(xin)低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一(yi)定上调(diao)，但供需层面无共振驱动，空间(jian)或相对有限。

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“這(zhè)次危機(jī)之下，牽(qiān)涉其中的電(diàn)芯（代(dai)工(gong)）企業(yè)的市場(chǎng)信任度將(jiāng)會(huì)驟降，涉及的充電寶(bǎo)企業大槩(gài)率也會‘丟(diū)掉半條(tiáo)命’。”墨柯錶(biǎo)(biao)示。他提醒：“其他充電寶企(qi)業需要引以(yi)爲(wèi)戒，採(cǎi)購(gòu)電芯的時(shí)候，不(bu)能無(wú)限製地壓(yā)價(jià)了，否則(zé)會把品牌毀(huǐ)掉。這對(duì)于(yu)行業來(lái)説(shuō)昰(shì)好事——會使行業變(biàn)得更加槼(guī)範(fàn)(fan)，會讓(ràng)安全從(cóng)市場賣(mài)點(diǎn)變爲行業底線(xiàn)。”

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回(hui)暖或供给(gei)受限，价格同比较(jiao)高增(zeng)长或有(you)改(gai)善，相关盈利有(you)望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢较一季度(du)环比抬(tai)升，钾肥库存持续下滑，降(jiang)至历史低(di)位，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港(gang)金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資金(jin)麵(miàn)(mian)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)(fen)紛赴港上市，意味(wei)着港股在中國(guó)市(shi)場(chang)的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。