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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域(yu)景(jing)气度有所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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