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7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是(shi)8月12日，目(mu)前(qian)仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税(shui)战(zhan)可能存在反复

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)(chang)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至(zhi)6月27日，隔(ge)亱SHIBOR月環(huan)比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益(yi)率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期(qi)收益率較(jiào)上月(yue)末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍌💖💘、军工🩱🥬、电新等表现亮眼🥝🍅🍄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍑🥿💯💗、长期维度下💞🥝，均是乐观因素占优🍈🥭😠。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🩳👛👞🥻，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍄；2010年4月对房地产政策的收紧🩱🤬🤍，货币政策方面央票的重启发行🍊🥬；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍎👛🍌🍌。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👅🤍👢。往后去看👘🍅，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥿，在美国重要经济数据出炉前后🥝，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍅🍍、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍎🥕💌。